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Mitteilung zur weiteren nachhaltigen Kapitalmarkttransaktion
Mitteilung Ausschuss 3276/2025 vom 26.11.2025
Stand: Am 15.12.2025 im Finanzausschuss beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Mitteilung Ausschuss
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Dezernat, Dienststelle II/20/20/01 Vorlagen-Nummer 26.11.2025 3276/2025 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Finanzausschuss 15.12.2025 Mitteilung zur weiteren nachhaltigen Kapitalmarkttransaktion Ausgangslage Am 26.05.2025 hat die Verwaltung den Finanzausschuss (Vorlage 1467/2025) über die Vorbereitung einer weiteren Kapitalmarkttransaktion zur Refinanzierung nachhaltiger Projekte informiert. Neben den ökologischen Aspekten sollen zukünftig ebenfalls sozi- ale Aspekte berücksichtigt werden, wodurch auch Projekte finanziert werden können, die positive gesellschaftliche Auswirkungen haben. Mit einer erneuten Kapitalmarkt- transaktion soll der nachhaltige Finanzierungsweg, der seinen Anfang im Jahr 2024 fand, konsequent fortgesetzt werden. Den Anstoß zur ersten Kapitalmarkttransaktion für nachhaltige Investitionen im Jahr 2024 ergab sich seinerzeit aus verschiedenen Initiativen von Verwaltung und Politik, die mit Beschluss vom 08.12.2022 in eine Beauftragung zur Konz eptionierung einer Auf- lage einer grünen Anleihe (Bond) bzw. eines grünen Schuldscheindarlehens (SSD) nach den Green Bond Principles mündeten. Aktueller Sachstand Im Rahmen der Mitteilungsvorlage erfolgte die Information zum Sachstand über das grundsätzliche Ablaufschema (nachhaltiger) Kapitalmarkttransaktionen, dass nachfol- gend nochmals dargestellt wird: 1. Phase - Markterkundung, Entscheidung zur Anlageform und Identifizierung geeig- neter Projekte. 2. Phase - Mandatierung eines Bankenkonsortiums zur Begleitung der Transaktion so- wie Auswahl des SPO-Providers. 3. Phase - Aktualisierung oder Neuaufsetzung des Rahmenwerks. 4. Phase - Erstellung der Transaktionsdokumente, einschließlich SPO, Verträgen und Gutachten, sowie Vorbereitung der Vermarktung. 5. Phase - Vermarktungsphase und Platzierung Die Vorbereitungen für die Durchführung einer weiteren nachhaltigen Kapitalmarkt- transaktion sind weit fortgeschritten. Die Verwaltung wickelt derzeit Phase 4 ab und wird die vorbereitenden Maßnahmen für eine Vermarktungsp hase aller Voraussicht nach 2 zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen haben. Vorgesehen ist die Finanzierung bzw. Refinanzierung des Ankaufs des neuen Büroge- bäudes Rossio, der Gesellschafterdarlehen für die KVB -Stadtbahnwagen und weiterer noch nicht festgelegter Projekte. Abhängig von den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten wird anschließend die Ver- marktungsphase, der Platzierungszeitpunkt und die Größe der neuen Transaktion eru- iert. Dabei werden neben der wirtschaftlichen Entwicklung und den Marktbeding ungen vor allem auch die Marktkonditionen, die Konkurrenz auf dem Kapitalmarkt sowie sai- sonale Effekte beachtet. Dem Finanzausschuss wird fortlaufend berichtet. Gez. Prof. Dr. Diemert
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