Sachstand Green Bond Platzierung

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  Dezernat, Dienststelle II/20/20/01 Vorlagen-Nummer 25.08.2023 2683/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Finanzausschuss 04.09.2023 Sachstand Green Bond Platzierung Ausgangslage Green Bond Platzierung Die Verwaltung hat dem Finanzausschuss in seiner Sitzung am 5. Dezember 2022 ihr Grund- satzpapier zu so genannten „Green Bonds“ vorgestellt (Mitteilung 4110/2022). Im Rat am 8. Dezember 2022 haben die Fraktionen Grüne, CDU, SPD, Linke, FDP und Volt den Antrag (AN/1816/2022) gestellt und die Verwaltung mit der Konzeptionierung der Auflage eines Green Bond nach den Green Bond Principles beauftragt. Zum Sachstand zur Ausgabe eines Green Bond in Form eines Schuldscheindarlehens wurde der Finanzausschuss am 20. März 2023 informiert (Mitteilung 0663/2023). Auf die entsprechenden Unterlagen wird verwiesen. Projektverlauf und aktueller Sachstand Der Projektverlauf der Ausgabe des ersten Green Bonds der Stadt Köln stellt sich wie folgt dar: Q2 Q1 Q3 Q4 2  Im ersten Quartal 2023 wurde die Markterkundung abgeschlossen. Unverbindliche, aber konkretisierende Verhandlungsgespräche mit für die Bildung eines Konsortiums potentiell geeigneten „grünen“ Banken, die Erfahrung mit der Ausgabe „grüner“ Finan- zierungsinstrumente haben, haben stattgefunden. Die Zuschlagserteilung an die Baye- rische Landesbank erfolgte nach einer entsprechenden Ausschreibung Mitte Mai 2023.  Die Ausschreibung des SPO (Second Party Opinion) Providers und die Zuschlagser- teilung ist ebenfalls erfolgt. Der Zuschlag ging an die imug rating GmbH, die über große Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Das Rahmenwerk als Grundlage für die SPO wurde erstellt.  Es wurden verwaltungsinterne Gespräche zur Projektidentifizierung geführt. Zu den für den ersten Green Bond vorgesehenen grünen Projekten zählen die Refinanzierung von Neubauvorhaben mit hohen energetischen Standards im Schulbereich (errichtet von der Gebäudewirtschaft) sowie die Refinanzierung von Gesellschafterdarlehen an die KVB zur Finanzierung neuer nachhaltiger Niederflurwagen. Die Neubauvorhaben im Schulbereich wurden in den Jahren 2020 und 2022 abgeschlossen und führen zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Durch die nachhaltigen Niederflurwagen wird nicht nur Energie eingespart. Zusätzlich werden hier statt der bisher 60 m langen Bahnen 34 Bahnen mit 70 m Länge eingesetzt, um die geforderte maximale Auslastung von 440 Fahr- gästen je Bahn zu gewährleisten und somit mehr Personen je Fahrt befördern zu können. Eine höhere ÖPNV - Nutzung spart indirekt durch den Umstieg von Auto auf die Bahn CO2 ein. Alle genannten Projekte erfüllen insbesondere zwei der 17 UN SDG’s Ziele: Zu den nächsten Schritten gehören: 1. die Erstellung der SPO durch die imug rating GmbH Anfang September, 2. die Transaktionsvorbereitung mit der Bayern LB Mitte September, 3. die Vermarktungsphase durch die Bayern LB in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln und 4. die anschließende Ausgabe des Green Bond Anfang/ Mitte Oktober. Die Platzierung des ersten Green Bond der Stadt Köln ist für Oktober 2023 mit einem Volumen von 100 Mio. € geplant. Hiervon entfallen auf die Neubauvorhaben im Schulbereich 57,1 Mio. € und auf die Refinanzierung von Gesellschafterdarlehen an die KVB 42,9 Mio.€. Die Laufzeiten werden im Vorfeld der Vermarktungsphase abgesprochen und können aufgrund von Marktgegbenheiten kurzfristig angepasst werden. Dem Finanzausschuss wird im 4. Quartal 2023 über die Platzierung des Green Bond berich- tet. Der Finanzausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. Gez. Prof. Dr. Diemert